后疫情时代基建、地产有望修复，钢结构在建筑存量市场中的增量空间广阔。在新冠疫情影响下，2022年全国建筑业房屋累计竣工面积405,477.3万平方米，同减0.7%，建筑业累计产值311,979.8亿元，同增6.4%，其中，建筑工程累计产值276.253.4亿元，占比88.5%，同比增长6.6%。未来，随着新冠疫情管控降级，其对施竣工产生的不良影响将逐渐消退，基建、地产行业有望修复，保持稳健增长。根据浙江省住建厅数据，2020年全国钢结构行业产值约7,843.1亿元，仅占当年建筑工程产值的3.4%，行业增量空间广阔。
政策推动钢结构渗透率提升。2022年3月，住建部印发《十四五建筑业发展规划》，强调积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。根据住建部数据，2021年钢结构新开工建筑面积2.1亿平方米，较2020年增长10.5%，占当年新建建筑面积7.0%，占新开工装配式建筑的比例为28.8%;其中，新开工装配式钢结构住宅1,509万平方米，较2020年增长25%。相比之下，钢结构在新开工建筑中的占比远低于发达国家30%-50%的水平，在相关政策重点支持下，钢结构渗透率有望持续提高。
根据中国钢结构协会发布的《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》，到2025年，全国钢结构用量达1.4亿吨，占全国粗钢产量比重达15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积达15%以上，到2035年，钢结构用量达2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积达到40%。在此基础上，按相对中性假设预测，2023-2025年行业市场规模分别达8,026.4、8,767.3、9,758.8亿元，分别同增10.2%、9.2%、11.3%。
中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钢结构产业现状及未来发展趋势分析报告》核心假设如下：
1、考虑全国建筑业房屋竣工面积将以年4%的增速增长，钢结构产量到2025年达到规划目标，21-25年，钢结构产量年均增速达11.5%，建筑业房屋单位面积用钢量将由2020年的21.1千克/平方米提升到2025年的25.5千克/平方米。
2、2021年钢材价格(按热轧卷板Q235B，4.75mm，上海现货价)处于历史高位，2022年价格有所回落，假设未来钢材价格将逐步回归五年价格中枢水平，2023-2025年钢价同比下跌2%、2%、1%。
3、假设钢材成本占钢结构产品生产成本的70%，钢价回落之下行业毛利率改善，钢结构行业2022-2025年毛利率分别为14%、15%、15%、16%。
进入PC构件行业的资金门槛并不高，选址(布局)和规模定位是核心考量因素。年产15万立方的一个PC构件厂，不含土地的资本支出约为2亿元，资本开支的方向包括工厂建设，设备购置，运营资本投入等。PC构件有严格的运输半径，因此，生产基地的选址应在主要市场的合理运输半径以内。
PC构件体积和重量较大，外形多样化，不宜长距离运输，合理的运输半径在150公里至200公里，运费宜在300元/立方米以内，约占PC售价的10%。
PC构件市场集中度较低。(1)由于PC构件的运输半径不宜超过300公里，PC企业容易霸占山头、各自为营。(2)装配式建筑推进较快的地区主要集中于大城市群，高昂的地价对工厂扩张有所阻碍。除远大住工外，上海建工、中国建筑国际、中建科技、亚泰集团、筑友智造科技、华阳国际，在PC行业也有一席之位。
根据中国钢结构协会的统计，目前我国钢结构企业在2500家左右，拥有钢结构制造企业资质的单位有510家，年产10万吨以上的企业仅50多家，其他多数为年产1万吨以下的中小企业，大部分企业生产规模不高，整体市场较为分散。产量最大的为鸿路钢构，占全行业比重仅为2.09%，TOP6占比仅6.06%。同时，行业集中度有持续提升的可能。
行业发展初期，产业链上下游之间存在信息差和资源差异是获取项目的隐形壁垒。随着行业日渐完善，我们认为，制造业的竞争依靠规模化生产及柔性生产，大规模实现定制化需求是这个行业生存能力的最大挑战。同时，核心经济圈的工业用地获取难度很大，而PC预制件有很强的运输半径限制，工厂布局的地域广度与辐射面决定了PC构件生产企业的业务发展空间。
1)正如我们前文提到的，生产企业难以从大规模标准化生产中获得成本优势，造价偏高限制了装配式的大规模应用。
2)施工流程、施工队伍的专业性不强、缺乏可靠的质量安全监测手段等，导致装配式的产业链不完整，特别是装配式混凝土结构的建筑质量易受施工水平影响。
总结来看，我们认为，装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显，一定规模效应后，装配式具有更强的经济适用性，而传统建造成本上升的趋势是不可逆的，装配式将成为市场化选择，随着产业链逐渐成熟，届时将实现更快的需求增长。较装配式混凝土结构而言，钢结构更具备做装配式的天然优势，需求斜率或更陡。PC构件生产有较强的规模效益，规模越大，与传统建筑方式进行成本对比的优势将更加突显，综合运营成本也会更低。以模具为例，当模具使用率提高后，折旧摊销成本就会变得更低。量变的背后，远大住工借助PC-CPS智能制造系统实现管理方式的质变，通过柔性制造及数据驱动，实现工业化建筑定制化产品的大规模连续生产。
政策推动+市场化需求，蓝海市场可期。装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显，一定规模效应后，装配式具有更强的经济适用性，而传统建造成本上升的趋势是不可逆的，装配式将成为市场化选择，随着产业链逐渐成熟，届时将实现更快的需求增长。较装配式混凝土结构而言，钢结构更具备做装配式的天然优势，需求斜率或更陡。
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